GSMA 斯寒：5G 时代的运营商，中国引领收入增长

自数字时代开始以来, 移动产业一直在推动数字经济的发展, 以赋能新服务、新应用和新商业模式的创新。由于新冠疫情对中国和全球的影响, 移动技术对人类、企业和社会的积极作用受到了广泛关注。对众多运营商而言, 多样化服务已成为数字时代的战略重点, 与传统电信业务相辅相成。

GSMA 的主要研究机构 --GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 对全球移动运营商数据进行收集、分析和预测。智库的分析师和专家团队通过分析全球主要运营商的财务业绩, 定期评估运营商服务和收入拓展表现。我们的最新研究表明, 中国在传统电信业务之外的收入增长处于全球领先地位。中国运营商在 5G 时代持续发展新业务的态势令人备受鼓舞, 他们愈发关注通过重塑连接业务来获取数字服务和应用的增量价值, 给大家带来启发和思考。

中国运营商引领收入增长

COVID-19 对中国运营商的财务业绩只产生了短暂的影响, 其业绩恢复速度快于其他国家的运营商。这得益于其具备韧性的核心业务 (传统移动和固定网络服务) 以及传统电信业务以外的服务的稳健增长。中国三大运营商在 2020 年的收入均有所增长。这些服务包括不断增长和多样化的 B2B (企业对企业) 和 B2C (企业对消费者) 服务, 例如云、安全、IoT (物联网)、媒体和广告、游戏、数字支付以及垂直行业的解决方案。

传统电信业务之外的服务增长是目前三个中国运营商收入增长的关键原因, 其发展态势十分强劲 -- 中国移动、中国电信和中国联通排在全球非连接服务收入增长最快的前五位。在过去三年中, 中国三大运营商在传统电信业务之外的收入总计几乎翻了一倍 -- 这是一项了不起的成就, 这离不开 B2B 新业务拓展的进步以及中国政府致力于将中国打造为在 5G 和 AI 等新技术领域领先国家的雄心。

中国的 B2B 发展势头

如今,B2B 服务是大多数主要运营商收入增长的主要驱动力, 而中国处于领先地位。中国移动在 2020 年的 B2B 收入增长了 26%。事实证明,COVID-19 进一步催化了 B2B 业务的发展 -- 它加速了垂直行业的数字化转型, 推动了垂直行业对连接业务及基于连接业务的增值服务的需求。云技术发展为 B2B 业务的发展提供了至关重要的驱动力和可能性, 中国在这方面处于增长领先地位。2020 年, 中国三大运营商的云收入同比增长了一倍以上, 达到 240 亿元人民币。

B2C 增长亦是重点

B2C 的机会涵盖游戏、电子竞技、视频服务、XR (扩展现实) 等。B2C 的发展结果同样鼓舞人心, 运营商与其他行业共同创新的合作伙伴关系不断扩展。例如, 在游戏方面, 中国移动在 2020 年底拥有 5200 万云游戏用户, 同比增长了三倍。智能家居解决方案也有了新的增长, 收入增长了 38%(2020 年)。

5G 发挥重要作用

中国政府已将 5G 发展作为国家战略, 并且作为数字化转型和提高国际经济竞争力的更广泛目标之一。因此, 随着中国运营商和供应商迅速整合下一代通讯技术以支持制造业、医疗健康和交通运输等关键经济部门,5G 将以不同方式助力中国各行业发展。

5G 政企市场的机会大部分依赖于大规模部署 5G 独立组网 (5G SA)。这可使需要特定安全和/或性能的工业应用充分利用 5G 优势, 例如超可靠、低时延 (URLLC)、网络切片和边缘计算技术。中国是目前全球市场唯一一个所有运营商都部署了 5G SA 网络的国家。预计 2022 年围绕 5G SA 的进一步发展, 中国将成为先驱市场, 运营商将具备提供强大私有网络和专网的潜力。

尽管政企市场经常被吹捧为 5G 时代的"蓝海", 但中国运营商并没有忽视消费领域的新增长。运营商将客户迁移到 5G 套餐的努力似乎正在对财务产生积极影响。在 5G 普及率的推动下, 中国联通的移动业务 ARPU (每用户平均收入) 在 2021 年上半年同比增长 8.5%, 而中国电信和中国移动均表示 5G ARPU 比 4G 增长 10%, 为移动产业带来希望。

展望未来: 中国移动生态系统将迎来极具期待的 2022 年

B2B 和传统电信之外服务的发展仅仅是个开始, 继续创新是重中之重。我们需要从新技术的早期部署中不断学习, 并推动更好的商业化发展。5G 的快速应用为创新提供了有利环境。根据 GSMA 智库的数据预测, 到 2022 年年底, 中国将实现 6.4 亿个 5G 连接, 其中 5G 占全国移动连接总数的近 40%。

需要注意的是传统电信业务和超越连接的非电信传统服务是同一枚硬币的两面, 应互为补充。增强消费者和企业的移动 (5G) 和固定 (光纤) 连接 -- 并将其与云、边缘和人工智能技术支持的新功能相结合 -- 使运营商能够加速其数字化转型之旅, 从新的增长领域获取增量价值, 例如数字服务、内容和平台。

面向新的一年及未来规划,GSMA 将持续聚集中国移动生态系统中的所有利益相关者来促进创新和合作, 通过正在塑造移动行业未来的新技术来推动行业进一步发展。

GSMA 深圳创新论坛

2021 年 GSMA 深圳创新论坛将于 12 月 7 日与工业和信息化部主办的"金砖国家未来网络创新论坛"同期合作举办。

GSMA 创新论坛创办于 2017 年 12 月, 旨在促进移动生态政策制定者间的讨论并促进移动生态系统的发展。论坛在北京成功举办了三届, 来自政府、移动运营商、生态企业、初创企业和投资者等具有影响力的领导人在 GSMA 创新论坛汇聚。

此次论坛将首次在充满创新活力的深圳市举办, 并由 GSMA 5G 创新与投资平台 (5G IN) 支持。5G IN 成立于 2019 年, 其使命是推动 5G 及突破性新技术的商业化落地和规模化发展。

2021 GSMA 深圳创新论坛以"5G IN, 共创美好未来"为主题, 旨在汇聚来自政府、移动行业和垂直行业的领导者与合作伙伴, 分享成功经验、最佳实践并讨论 5G 发展的关键趋势, 并与产业领袖和投资者就新兴趋势和未来商业模式进行了量身定制的讨论。名额有限, 点击链接抢先注册 GSMA 深圳创新论坛进行报名。