信通院杜加懂：5G 终端产业正在发生巨大变革

"随着5G网络的商用，从2020年开始，5G竞争进入了下半场，各国开始从技术的竞争转向了5G融合应用的发展，重视5G对各行业的赋能作用。"中国信息通信研究院技术与标准研究5G应用创新中心副主任、高级工程师、5G应用产业方阵行业应用组主席 杜加懂在"UP·2021展锐线上生态峰会"上，分享了对5G终端产业变革的洞察。

在杜加懂的演讲中，他提到，目前各国都在出台政策鼓励5G行业应用。在这个大背景下，5G与行业的融合正在成为势不可挡的趋势，5G终端产业也将在这种趋势下发生巨大变革。

碎片化的行业市场

传统的移动终端一般是三大件：笔记本、平板和智能手机。到了5G时代，尤其是5G与行业融合的趋势下，5G终端将渗透行业的属性，成为5G行业终端。比如，5G与工业机器人相互融合，成为智能5G工业机器人；5G与汽车等终端融合，形成智能网联汽车；与AGV融合成为5G移动AGV。这些终端，将成为5G在行业落地的一个基础。

杜加懂提到，5G在各个行业市场的终端量加起来，整体市场规模达到上亿级，甚至10亿级，但这个市场有个重要特征是碎片化，每个行业终端的类型以及市场规模都不会特别大。

市场的碎片化，是相对于手机这个动辄亿级的市场来说的。目前规模最大的是电力市场，达到千万量级。由于每个行业都是一个小型化的市场，而且每个行业都有自己的特色，这就要求终端要具备行业特色属性，这对5G终端的发展提出巨大挑战。

5G行业终端的两大属性

从技术上来说，5G行业终端要兼具通用属性和行业特色属性，通用属性指的是5G本身的特色，它起到了5G连接的作用。这类通用属性的典型终端就是DTU、CPE等等，主要面向的是通用型需求，也形成了规模化的市场。

另外一类是对行业特色特别敏感的终端，需要与行业深度绑定、融合，实现信息技术与行业设备的深度融合。比如工业机器人，它会形成面向行业定制化的市场，改变传统工业机器人的传统构造。传统工业机器人的数据处理是在本地进行的，加入了5G元素之后，处理会在云端进行，这就是具备行业特色的终端。

5G终端普及存在高成本障碍

当前，5G应用普及的痛点在于终端成本较高，如何降低成本挑战，就成为5G落地的最大挑战。现在，3GPP R17已经定义了RedCap芯片的相关标准和规范，它相当于一个轻量版的5G，能够降低终端的复杂度与成本。5G R17预计2022年初才能冻结，从标准冻结到芯片落地，通常需要1-2年的成熟周期。那么短期内，行业仍然需要通过终端上量、降低模组成本两种方式来降低成本。

杜加懂表示，现阶段5G通用模组存在大量的功能冗余，这不仅增加了设计复杂度，也提升了模组的研发成本，因此，他呼吁行业共同构建精简化的5G模组，使其成为短期内快速降本的重要路径。

行业定制芯片发展缓慢

结合CCSA 5G通用模组的技术要求，以及行业用户实际需求，5G行业模组主要分为modem型、通信型、智能型、定制型这三种类型。

目前，行业定制型芯片仍处于探索阶段，因为5G整体应用处于早期阶段，这对5G行业芯片的研发来说是一个巨大挑战。因此，芯片厂商还没有形成对行业5G芯片的明确路标和路线。

行业市场的碎片化和整体不确定性，阻碍了终端产业化的步伐。当前，需要实现通信行业与垂直行业的互动，通过频繁的技术和产业的交互，来增强通信行业的产业化信心，让他们明了整个市场需求在哪里，市场规模有多大，落地的节奏是什么。

另外，通信行业也要向行业更多的展示5G的优势及效益，由此推动5G的行业落地。

携手行业推动精简化芯片

基于以上考虑，中国信通院依据5G应用产业方阵，成立了精简化芯片项目组，基于3GPP的R17 RedCap的在研内容，探索国内5G芯片的精简化研发路线，同时实现与IMT-2020的互动，凝聚国内产业力量，影响3GPP在R17 RedCap的输出。同时，提前启动行标的研究进程，适配国内5G与工业互联网建设的需求，实现两大推动路径。

第一个路径是实现R17标准的尽快落地，在产业上积极推动芯片企业的研发投入和推广的力度；第二个路径是推动R18标准需求的导入，在产业的交互和技术交流之后，深入调研国内产业发展需求、整合技术发展趋势，提前导入3GPP R18的规范，在RedCap标准的基础上，进一步的精简，探索符合国内行业应用需求的创新发展路径。

降低行业用户使用5G的门槛

5G终端产业，除了要解决行业市场的碎片化、软硬件成本高问题之外，还要解决生态化的问题。

行业5G终端是一个生态化的构建，要与行业终端客户形成良性的生态。5G是一个复杂的系统，对行业来说，就更是一个巨大的挑战。如果需要行业客户投入更多的人力、物力从头学习5G的话，这对于他们来说，是一个巨大的技术门槛。行业终端客户规模较小，无法承担这样高昂的研发费用。如何将5G与内部业务融合，对行业终端客户来说，也是一个巨大挑战。总结来说，通信行业要降低行业用户使用5G的门槛，才能推动5G渗透到他们的业务系统里去。

要达到这个目的，可以采用共享经济的方式来解决，通过建立公共服务平台或实验室的方式，促进双方的技术交流、融合和产业的交互，降低行业终端企业的研发成本，以此来构建终端的产业生态。

他说，目前我们也看到了包括三大运营商、展锐等企业，都在积极构建终端产业生态，由中国信通院牵头，与展锐等企业合作，在北京、成都、杭州等地构建了公共服务平台，以打造从芯片、模组、终端到应用解决方案的整套公共服务体系，最终实现5G终端生态的繁荣。